Maestro aumentará su capital en US$77 millones
Ello se debe al aporte que realizó Sodimac Perú semanas atrás, con la intención de prepagar parte del bono de US$200 millones que tenía Maestro.
Fecha: 21/08/2015
De esta forma, el capital de la sociedad aumenta a S/.419,733,155.
El prepago de bonos se realizará de la siguiente forma: US$ 70 millones serán destinados al prepago de capital correspondiente al Rescate Parcial de Bonos, US$4.7 millones se destinarán a una prima de prepago correspondiente al Rescate Parcial de Bonos, y US$2 millones, al pago de intereses corridos correspondientes al Rescate Parcial de Bonos. El monto en soles equivale a S/. 248.9 millones.
Según Alberto Zapata, analista de renta fija de Credicorp Capital, la empresa podría acceder a financiamiento más barato. “El bono [de Maestro] tiene que pagar intereses de 6.75% al año, mientras que el Grupo Falabella emitió el año pasado a un costo cercano al 4.5%”, señaló.
Más buenas noticias.-
Fitch aumentó a BBB -desde B- con perspectiva estable la calificación crediticia de Maestro y la de sus notas senior no garantizadas.
Fitch reportó que la mejora de la nota de Maestro refleja sus fuertes vínculos operativos y estratégicos con el Grupo Falabella. Maestro fue adquirido por Sodimac Perú, subsidiaria de Falabella, en septiembre del 2014.
La semana pasada, Moody’s también había aumentado la nota de Maestro a Ba2 con perspectiva estable alegando razones similares. Juntos, Maestro y Sodimac Perú representan el 14.2% de los ingresos de Falabella en el negocio retail de artículos para mejoras del hogar.
“Falabella está activamente involucrada en la gestión de Maestro (…) Después de la adquisición, Maestro adoptó todas las políticas y procedimientos operativos de las subsidiarias de Falabella”, mencionó Fitch. “La liquidez de la compañía se ve beneficiada por el respaldo del holding”, agregó.
Fuente: Semana Económica – Gestión.
